Dans le cadre d’un projet dédié au secteur funéraire (accréditée au COFRAC), nous avons conçu et personnalisé un CRM basé sur Dolibarr, afin de répondre aux besoins spécifiques des professionnels (gestion administrative, conformité, suivi des dossiers et documents réglementaires).
Le système a été enrichi par plusieurs modules sur mesure permettant d’automatiser et de sécuriser les processus métier.
Fusion et gestion avancée des PDF
Un module spécifique permet la fusion automatique de plusieurs documents PDF (rapports, pièces jointes, formulaires) en un seul fichier final.
Cela simplifie la constitution des dossiers administratifs et garantit une traçabilité complète des documents transmis.
Personnalisation des affichages
L’interface a été adaptée aux usages du métier funéraire avec :
des écrans simplifiés,
des champs personnalisés,
des affichages ciblés selon le type de dossier, pour améliorer la lisibilité et le confort d’utilisation au quotidien.
Module de recherche d’informations sur les Tiers
Un module dédié permet de rechercher et enrichir automatiquement les informations des Tiers (coordonnées, contacts, données utiles), facilitant la création et la mise à jour des fiches clients et partenaires.
Rapprochement BEM, contrats et factures
Un module de rapprochement intelligent permet de relier entre eux :
les BEM (Bons d’Exécution de Mission)
les contrats,
les factures.
Cela offre une vision globale d’un dossier, réduit les erreurs et améliore le suivi administratif et financier.
Historique des rapports importés
Un système d’historique des rapports a été mis en place pour visualiser l’ensemble des documents importés par dossier (dates, types de rapports, versions), garantissant un suivi chronologique fiable et consultable à tout moment.
Pascal Bazzea 04/02/2026
